Question 1

YESME 是什麼？

Accepted Answer

YESME 是給保險業務員與財務顧問的養成與工具平台，提供 AI 家庭財務健檢、退休／購屋／教育／傳承情境試算、客戶案件追蹤與每日財經情報，陪業務練成以客戶人生為核心的真顧問。屬規劃輔助／教育工具，非保險招攬、非投資顧問。

Question 2

YESME 適合誰使用？

Accepted Answer

保險業務員、財務顧問，以及帶團隊的主管。YESME 是顧問端的生產力與養成工具，不直接面向一般消費者提供投資或保險建議。

Question 3

YESME 會給客戶投資或保險建議嗎？

Accepted Answer

不會。YESME 的所有計算與 AI 內容都是規劃參考與教育用途；具體的保險或投資建議，一律由持照顧問依客戶適合度另行提供。YESME 非保險招攬、非投資顧問。

Question 4

YESME 有哪些主要功能？

Accepted Answer

AI 家庭財務健檢報告、五大情境試算（退休、購屋、教育、投資、傳承）、客戶案件與回訪追蹤、每日台灣與國際財經情報、業務陪練與帶人教練，以及團隊佣金試算。

Question 5

YESME 收費嗎？

Accepted Answer

目前為早鳥內測階段，全功能免費使用。YESME 是給顧問的規劃輔助與教育工具，非保險招攬、非投資顧問。

Question 6

YESME 會儲存客戶的個人資料嗎？

Accepted Answer

不會儲存客戶姓名等可識別個資。YESME 採結構性去識別化設計：案件以代碼呈現、跟進資訊僅能從固定選項選取，客戶姓名只留在顧問自己的裝置端，不進系統資料庫。

Question 7

YESME 和一般客戶管理（CRM）工具有什麼不同？

Accepted Answer

一般 CRM 著重管理客戶名單；YESME 除了案件追蹤，更把業務員本身養成為顧問——提供 AI 財務報告、情境試算，以及以真實談單成敗驅動的業務陪練與帶人教練，陪你從賣商品練成以客戶人生為核心的真顧問。